唐人神拟定增募不超3亿 近4年募资39亿2020年定增破发-今日关注

北京6月27日讯唐人神（002567）(002567.SZ)今日收报6.61元，涨幅1.85%，总市值91.72亿元。

昨日晚间，唐人神发布以简易程序向特定对象发行股票预案公告，本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元(含本数)，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：唐人神集团生猪全产业链数字智能化升级项目。

(相关资料图)

本次发行的对象为不超过35名(含)符合中国证监会规定条件的特定投资者，最终发行对象由公司董事会根据2022年年度股东大会的授权，与保荐机构(主承销商)按照中国证监会、深交所的相关规定及竞价结果协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票发行期的首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，具体发行数量由董事会根据2022年度股东大会授权，与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%。

本次发行后，发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

截至预案公告日，尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在发行竞价结束后公告披露发行对象与公司之间的关系。

截至预案出具日，陶一山控制的唐人神控股直接持有公司11.61%股份，为公司控股股东；公司第二大股东大生行饲料有限公司作为唐人神控股一致行动人，直接持有公司7.07%股份；陶一山及其一致行动人陶业分别直接持有公司0.05%股份、0.01%股份。陶一山控制的公司股份比例合计为18.74%，为公司实际控制人。

本次以简易程序向特定发行股票募集资金总额不超过3亿元，假设本次发行期首日为2023年6月26日，本次交易价格不低于发行期首日前二十个交易日均价的80%，即不低于5.28元。若按本次发行的股票数量上限(本次发行前公司总股本的30%)与募集资金上限3亿元及2023年6月26日前二十个交易日交易均价的80%，即5.28元/股计算的股数孰低计算，则发行后唐人神控股持有公司股份比例为11.15%，仍为公司控股股东，陶一山拥有公司表决权比例为18.00%，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

唐人神称，公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已由2022年年度股东大会授权，已经获得公司第九届董事会第十三次会议审议通过，本次发行的具体方案尚需公司董事会另行审议，且需深交所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后方可实施。

关于本次发行的目的，唐人神表示，满足公司经营管理需求，提升公司生猪全产业链核心竞争优势；增强资本实力，优化财务结构，降低财务风险。

同日，唐人神发布了前次募集资金使用情况报告，公司此前有三次募资，分别为2019年公开发行可转换公司债券、2020年非公开发行股票、2022年非公开发行股票，合计募集资金39.32亿元。

关于2019年公开发行可转换公司债券，经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2560号)核准，公司向社会公开发行面值总额1,242,800,000.00元可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行。募集资金总额为人民币1,242,800,000.00元，扣除发行费用人民币27,410,400.00元后，实际募集资金净额为人民币1,215,389,600.00元。该次募集资金到账时间为2020年1月6日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年1月6日出具了“天职业字[2020]456号《验资报告》”。

关于2020年非公开发行股票，经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》(证监许可[2020]3376号)核准，公司非公开发行不超过250,971,239股新股。本次发行股票数量226,939,960股，发行股票价格6.83元/股，募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元，扣除发行费用人民币36,029,998.39元后，实际募集资金净额为人民币1,513,969,928.41元。该次募集资金到账时间为2021年2月6日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年2月6日出具了“天职业字[2021]5256号《验资报告》”。

关于2022年非公开发行股票，经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》(证监许可[2022]2670号)核准，公司非公开发行不超过361,805,262股新股。本次发行股票数量175,326,046股，发行股票价格6.50元/股，募集资金总额为人民币1,139,619,299.00元，扣除发行费用人民币27,140,070.44元后，实际募集资金净额为人民币1,112,479,228.56元。该次募集资金到账时间为2022年12月5日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年12月5日出具了“天职业字[2022]46180号《验资报告》”。

2022年年度报告显示，报告期内，公司实现营业收入265.39亿元，同比增长22.06%；实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长111.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.02亿元，同比增长110.04%；经营活动产生的现金流量净额为9968.28万元，上年同期为-3.79亿元。

2023年一季度报告显示，报告期内，公司实现营业收入65.23亿元，同比增长32.93%；实现归属于上市公司股东的净利润-3.40亿元，上年同期为-1.49亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.37亿元，上年同期为-1.63亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3.09亿元，上年同期为-1.89亿元。

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